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Secteur

Des outils conçus pour les fiduciaires.

Structuration documentaire, pré-saisie, classement de pièces et organisation des flux administratifs pour réduire les tâches répétitives.

Trois enjeux fréquents dans le secteur

Saisie d'écritures chronophage

Reprendre les pièces papier ou PDF pour les saisir une par une absorbe des heures difficiles à valoriser.

Classement et recherche de pièces

Retrouver une facture, un justificatif ou une attestation lors d'un contrôle demande souvent une recherche manuelle.

Préparation de déclarations TVA et fiscales

Recouper écritures, pièces et exports comptables peut prendre plusieurs jours lors des périodes chargées.

Une journée dans une fiduciaire de 5 personnes

  1. 08:15

    Pièces du lundi matinTrois mandants ont déposé une enveloppe de factures fournisseurs, deux PDF par e-mail, une photo WhatsApp d'un ticket. Tout doit finir en écriture comptable avec le bon compte de charges et le bon code TVA.Reconnaître à l'œil les taux 8,1 % / 2,6 % / 3,8 %, ressaisir IBAN et montants : 2 à 3 minutes par pièce, multipliées par 80.

  2. 11:00

    Rapprochement bancaire camt.053Le fichier camt.053 de la semaine arrive ; quatre paiements ne retrouvent pas leur facture (libellé tronqué côté débiteur).Ouvrir le grand livre, chercher par montant approximatif, recouper avec relevé PDF : un quart d'heure par cas litigieux.

  3. 14:00

    Décompte TVA T1 (échéance 31 mai)Trois mandants à boucler. Sur l'un d'eux, ratio impôt préalable / CA brut qui s'écarte de 4 points par rapport aux trimestres précédents : pièces manquantes ou code TVA faux.Depuis 2025, tout passe en ligne via ePortal ESTV ; un dépôt incohérent revient en demande de précisions.

  4. 17:15

    Relances pièces, bouclement 31.12Pour les dossiers qui bouclent, il manque attestations LPP, décomptes LAA Suva et factures fournisseurs de décembre. Trois e-mails personnalisés rédigés à la main.La même relance partira à 12 mandants cette semaine ; certains ressortent un mois plus tard quand le délai cantonal approche.

Cinq cas d'usage potentiels

  • Pré-saisie d'écritures depuis pièces

    Aujourd'hui : Chaque facture fournisseur, ticket ou relevé bancaire est repris manuellement dans l'outil comptable.

    Approche : Reconnaissance des champs utiles : date, fournisseur, montant, TVA, puis validation par le comptable.

    −40 à 60 h / mois selon volume

  • Classement automatique des pièces

    Aujourd'hui : Les pièces reçues par email ou drive sont renommées et classées à la main.

    Approche : Classement et nommage à partir du contenu, avec archivage par client, exercice et type de pièce.

    −10 à 20 h / mois

  • Préparation de déclaration TVA

    Aujourd'hui : Les écritures sont recoupées avec les pièces et relues manuellement.

    Approche : Préparation d'un décompte depuis les écritures disponibles, avec signalement des incohérences à vérifier.

    −1 à 2 jours / trimestre

  • Suivi des déclarations fiscales annuelles

    Aujourd'hui : Les relances pour pièces fiscales manquantes se font souvent au cas par cas.

    Approche : Checklist par client, suivi de statut et relances préparées.

    −15 à 25 h / saison

  • Tableaux de suivi client

    Aujourd'hui : Les bilans intermédiaires et reportings sont produits manuellement selon les demandes.

    Approche : Vue de suivi regroupant résultats, trésorerie et écarts avec les données disponibles.

    Conseil mieux documenté

Estimations à confirmer selon la fiduciaire, le volume de dossiers et les outils comptables utilisés.

Notre démarche

Pour une fiduciaire, la friction prioritaire vient du volume répétitif de pièces et du suivi des relances pendant les bouclements. C'est de ce type de point qu'on part en pratique. Pas d'un catalogue de fonctionnalités.

  1. Observation. Vingt minutes au téléphone pour comprendre comment l'information circule chez vous : qui saisit quoi, où, et combien de fois.
  2. Cadrage. Nous choisissons ensemble la friction à traiter en premier. Celle dont la résolution apporte le plus de valeur pour l'effort engagé.
  3. Livraison. Un premier outil utilisable en 4 à 8 semaines, conçu pour votre fonctionnement réel.
  4. Itération. L'outil évolue avec les retours du terrain, sans refonte.
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